2. BALÍK | Prvý klient s pokojom a istotou

Ozval sa ti prvý klient. Vieš, čo sa ho opýtaš a ktoré podklady si vyžiadaš?

V 2. balíku máš celý postup od prvého e-mailu až po nastavenie klienta po uzavretí spolupráce. Do spolupráce vstúpiš s jasným postupom a na nič dôležité nezabudneš.

Balík je pre teba, ak:

• čaká ťa prvý klient a nevieš, čo sa ho spýtať

• bojíš sa, že na niečo dôležité zabudneš

• preberaš klienta po inom účtovníkovi

• chceš pôsobiť profesionálne od prvého kontaktu

Prílohy 2. balíka:

• Obsahový e-book (PDF)

• Dokumenty a informácie potrebné na posúdenie spolupráce (PDF)

• Vzor 3 e-mailov - prvý kontakt s klientom (WORD predloha)

• Preberací a odovzdávací protokol klienta (PDF)

• Checklist nastavenia klienta po uzavretí spolupráce (PDF)

• Postup: OÚD a IBAN na platenie daní (PDF)

• Postup: www.slovensko.sk a elektronická schránka (PDF)

• Postup: prístupy do Sociálnej poisťovne (PDF)

• Postup, ako zistiť SK NACE / hlavnú činnosť (PDF)

• BONUS: Vzor splnomocnenia na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou (PDF)

• BONUS: Splnomocnenie pre Finančnú správu (editovateľný PDF formulár)

• BONUS: Vzor splnomocnenia na používanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne (PDF)

• BONUS: Splnomocnenie pre Sociálnu poisťovňu (editovateľný PDF formulár)

V 2. balíku nájdeš aj inštruktážne videá s podrobným vysvetlením všetkých editovateľných príloh.

Po balíku vieš, čo sa klienta opýtať a ktoré dokumenty si vyžiadať. Pravidlá odovzdávania podkladov máte dohodnuté od začiatku.

Balík pripravila Ing. Alena Kapsiarová. Účtovníckej praxi sa venuje od roku 2005 a od roku 2008 vedie vlastnú účtovnú spoločnosť.